KZ
RU
EN
+7 717 264 08 26
KZ
RU
EN

Интеграция Calltouch с Клиентикс CRM

Что дает интеграция Calltouch и Клиентикс CRM?

Возможность получать лиды из всех подключенных к Calltouch форм и передавать информацию из Клиентикс CRM о сумме сделок и их статусе.

Как настроить интеграцию CallTouch и Клентикс CRM?

Для выполнения настройки, после получения адресов (ссылок) обработчиков необходимо:

В аккаунте Клиентикс CRM под учетной записью с ролью "Владелец" перейти в административную панель управления уведомлениями - https://klientiks.ru/clientix/admin/eventhandlers

Добавить 3 события-webhook:

  1. Запись клиента на прием:
    В поле "Событие" нужно указать "Запись клиента на прием"
    pasted image 0.png
    В поле "Адрес запроса" указать ранее полученную ссылку и к ней добавить следующий код
    pasted image 0 (1).png
    ?id={{appointment.id}}&status=scheduled&executor_id={{appointment.executor_id}}&executor_name={{appointment.executor_name}}&total_cost={{appointment.total_cost}}&client_id={{appointment.client_id}}&client_name={{client.name}}&client_phone={{client.phone}}&created={{appointment.created}}

    Нажать сохранить

  2. Перенос/изменение визита:
    В поле "Событие" нужно указать "Перенос визита, изменение длительности, изменение статуса"
    pasted image 0 (2).png
    В поле "Адрес запроса" указать ранее полученную ссылку и к ней добавить следующий код
    pasted image 0 (3).png
    ?id={{new_data.id}}&status={{new_data.status}}&executor_id={{new_data.executor_id}}&executor_name={{new_data.executor_name}}&total_cost={{new_data.total_cost}}&client_id={{client_id}}&client_name={{client_name}}&client_phone={{client_phone}}&modified={{new_data.modified}}

    Нажать сохранить

  3. Завершение визита:
    В поле "Событие" нужно указать "Завершение визит (вызывается для каждого клиента)"
    pasted image 0 (4).png
    В поле "Адрес запроса" указать ранее полученную ссылку и к ней добавить следующий код
    pasted image 0 (5).png
    ?id={{appointment.id}}&executor_name={{appointment.executor_name}}&total_cost={{appointment.total_cost}}&total_without_discount={{appointment.total_without_discount}}&client_id={{appointment.client_id}}&client_name={{client.name}}&client_phone={{client.phone}}&created={{appointment.created}}&modified={{appointment.modified}}

    Нажать сохранить
screenshot-3.png

В журнале сделок будут сделки с этапом, выручкой и источником (при условии, что этот лид проходил через Calltouch). Также информация о сделках/выручке проливается в другие отчеты в ЛК.

Скриншот-06-12-2023 12_55_59.jpg

Возврат к списку